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政策限產將成為下半年鋼市關鍵

   2023-07-04 中國冶金報223

進入6月份以來,鋼材市場有所回暖,呈現出一定的“淡季不淡”狀態。筆者認為,這主要是情緒端帶動的結果:一是市場筑底情緒已經形成。二是新的一攬子政策一直“懸在頭上”,市場對此抱有較強期待。三是外圍加息基本見頂,預計后期不會更嚴峻。在多重因素疊加作用下,鋼材市場逆勢上揚。

近幾個月,鋼材市場整體表現較弱,特別是5月份的涉鋼數據比4月份更差。以房地產行業為例,5月份,房地產投資環比下降17.2%,同比下降21.5%;房屋新開工面積環比下降19.4%,同比下降28.5%。同時,固定資產投資環比下降23%,基建投資環比下降1個百分點,制造業投資環比下降0.4個百分點。資金方面,5月份,社會融資和M2(廣義貨幣)環比分別下降0.5%和0.8%,M1(狹義貨幣)環比下降0.6%。此外,從發行總量和發行進度來看,5月份存在專項債發行“斷檔”的問題,直至5月中下旬才發放剩余部分,這極大地影響了基建進度。

從鋼鐵行業自身變化來看,供給方面,5月份,我國粗鋼產量達到9012.0萬噸,同比下降7.3%。今年前5個月,我國累計生產粗鋼4.45億噸,同比增長1.60%。今年初以來,在鋼鐵企業大都處于盈虧邊緣的大環境下,經營形勢較差、區位優勢較差的企業都進行了減產。

庫存方面,中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,6月中旬,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量達到1622.2萬噸,與上一旬相比增長41.76萬噸,增幅為2.64%。鋼材庫存雖然受季節性因素影響已經開始增長,但同比并未處于高位。

出口方面,今年前5個月,我國鋼材凈出口3324萬噸,同比增長1240萬噸。

需求方面,雖然今年初以來內需表現偏弱,但在行業自律的影響下,產能釋放相對克制,疊加鋼材出口成績亮眼,鋼材市場基本面整體還過得去。

當前,市場各方正期待新的政策出臺,例如,需求方面,可以適當放寬房地產融資管制;供給方面,可以出臺粗鋼產量壓減政策;或打出政策“組合拳”等。

筆者認為,在短期內需求難有明顯改善的前提下,鋼材市場走勢存在兩種可能:第一,如果國家在7月份、最遲不超過9月份出臺粗鋼產量平控或減量政策,那么第三、第四季度鋼材市場有望走出上漲行情,不排除鋼材價格可能會接近今年3月份的高點,行業利潤也將大幅好轉。第二,在沒有強制性控產政策出臺的情況下,鋼產量隨著鋼鐵企業利潤而波動,企業哪怕只有微利,也易于大肆生產,最終把利潤吞沒。這樣一來,鋼鐵行業整體依然難以擺脫虧損局面。

此外,進入今年下半年,隨著國際能源價格下跌,除中國外,全球鋼鐵產能逐漸恢復,我國鋼材出口或將下滑。在此情況下,我國鋼材價格更易于轉頭向下。

對于鋼鐵企業來說,只有苦練內功,盡一切可能去降成本,避免增產,慎重投資,珍惜和維護好現金流,才有能力應對市場突發的各種情況。



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